2020 já começou e, com a chegada do novo ano, vem o momento de agentes autônomos de investimento e profissionais do mercado financeiro que estão pensando em seguir essa carreira começarem a colocar em prática seus planos profissionais para o novo ano. Assim, conversamos com Enzo Giovanella, assessor de investimentos e sócio da PFI, para entender um pouco mais sobre como está o mercado para assessores de investimento e como crescer seus negócios a partir disso.

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Vento a Favor

Em primeiro lugar, Enzo destaca que o cenário atual se mostra bastante positivo para a atuação do agente autônomo de investimentos. “Atualmente, com a taxa de juros em sua mínima histórica, o investidor brasileiro naturalmente vai buscar outras opções de investimento para ter mais rentabilidade em sua carteira. Isso faz com que seja imprescindível para ele contar com uma boa assessoria de investimentos para o auxiliar a alocar seu patrimônio”, pontua.

Buscar mais rentabilidade em um ambiente de juros baixos significa, inevitavelmente, considerar o investimento em produtos mais arriscados. “E é justamente nesse momento que uma boa assessoria de investimentos pode fazer toda diferença, auxiliando o cliente a selecionar os produtos de investimento corretos para cada necessidade, os objetivos e o perfil de risco de cada cliente”, afirma Enzo.

Gestão de Pessoas

Para Enzo, um dos principais segredos da expansão de um escritório de assessoria de investimentos está na busca por pessoas que tenham um DNA parecido com o seu. “A gestão de pessoas é uma questão que parece trivial, mas não é. Você só pode colocar uma pessoa para trabalhar contigo se ela minimamente compartilhe dos mesmos valores que você”, comenta o assessor de investimentos.

O sócio da PFI ainda explica que conflitos fazem parte do caminho, mas é preciso saber lidar com eles. “Existirão pessoas com habilidades diferentes no time, cada um com suas próprias expectativas. Existem casos de pessoas que esperavam uma coisa e se surpreendem positivamente, enquanto outras podem se surpreender negativamente. Ao pensar no plano de negócios de um escritório, você precisa pensar em como vai acomodar todas essas expectativas”, explica.

Qualificação

Outra dica de Enzo para o crescimento é a qualificação para oferecer o melhor serviço. “A qualificação dos profissionais vem desde buscar mais conhecimento sobre produtos de investimento até mesmo em buscar ver como é feito esse trabalho no exterior. Por isso, no ano que vem, vamos começar a visitar mais feiras de assessoria de investimentos nos EUA e na Europa para entendermos para onde o mercado está indo”, revela o assessor.

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Metas ousadas

Por fim, Enzo afirma que pensar grande também faz parte do processo de crescimento do escritório de assessoria de investimento. “2019 foi um ano excelente para a PFI. Para o ano que vem, nossa meta é dobrar de tamanho pelo terceiro ano seguido”, afirma Enzo, que destaca que ter metas ousadas faz parte do processo de crescimento

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