O planejamento financeiro é, sem sombra de dúvidas, algo que todas as pessoas precisam fazer se querem ter uma vida mais balanceada em uma série de aspectos, como o campo profissional e o afetivo, por exemplo. Especialistas concordam que para fazer esse planejamento é preciso olhar um pouco além do que só os investimentos em ativos financeiros, ou a “liquidez”, no conhecido jargão de mercado.

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“Quando uma pessoa vai pensar em seu planejamento financeiro, ela precisa ter atenção com uma série de aspectos importantes, incluindo aí o seu ciclo pessoal de vida. Entre esses casos, existe o cuidado com imprevistos e, também, com a sucessão de patrimônio”, conta Gabriel Escabin, responsável pela relação do BTG Pactual com a Prudential do Brasil.

Os profissionais Rodrigo Simonato, da Renova Invest, e Gisele Gottshcalg, da One Investimentos, foram reconhecidos pela Prudential por seu trabalho e, assim, vão para uma viagem para Atenas no mês de março de 2020.

Gisele conta que o grande diferencial de seu trabalho fica no foco sempre no serviço e não em produtos apenas. “O brasileiro, na média, não está bem preparado para lidar com as suas finanças em geral. Meu trabalho acaba sendo ajudar as pessoas a fazerem as melhores escolhas com seu patrimônio e, também, buscar boas oportunidades no mercado”, relata.

Rodrigo complementa Gisele e afirma que o investidor brasileiro precisa se preocupar não apenas em multiplicar seu patrimônio, mas também fazer um bom planejamento. “O cliente precisa sempre buscar uma boa gestão de risco com seu patrimônio e, assim, fazer uma proteção para momentos de adversidade”, relata.

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Gabriel Escabin ainda destaca a importância para o BTG Pactual do reconhecimento que os profissionais receberam pela Prudential. “A Prudential é uma companhia muito reconhecida no mercado pela sua atuação e, assim, é sem dúvida um orgulho a presença de Rodrigo e Gisele nessa viagem para Atenas”, complementa.

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