Mudanças são, por natureza, períodos de desconforto. Isso acontece quando mudamos de casa, de emprego ou até mesmo de cidade. No mercado financeiro não é diferente: quando um agente autônomo opta por trabalhar com uma nova plataforma de investimentos, é natural que haja alguma turbulência envolvida. Porém, esse não foi em grande medida o caso da contratação da Mundial Investimentos, escritório de assessoria de investimentos sediado em Brasília, que foi contratado pelo BTG Pactual em agosto deste ano.

Em menos de quatro meses, a Mundial já conseguiu trazer a base de clientes que atendia anteriormente praticamente de maneira integral para o BTG Pactual. Quando perguntada sobre qual a fórmula de sucesso para ter clientes tão engajados, Fernanda Ramos, sócia fundadora do escritório, conta que o grande segredo está em entender de verdade o que precisa cada cliente.

“Não existe uma receita de bolo. É impossível aplicar algo que ‘funciona’ para um cliente para outra pessoa esperando que o resultado seja o mesmo. Tem pessoas que gostam de muito contato, com bastante proximidade, enquanto outras querem que entremos em contato o mínimo possível. Assim, o sucesso da Mundial fica muito por conta de entendermos rapidamente o que cada cliente precisa e quer e fazermos nosso melhor dentro dessa realidade”, conta a assessora de investimentos.

Fernanda ainda destaca que essa dedicação é o que faz com que a Mundial hoje conte com um time bastante enxuto, mas, ainda assim, consiga atender os clientes de maneira satisfatória. “Eu e o outro sócio fundador da Mundial, Fábio Abreu, contamos com uma experiência de quase uma década como assessores de investimento, o que faz com que tenhamos boas experiências para passar para quem assessoramos”, pontua Fernanda.

Marina Goulart, Relationship Manager do BTG Pactual responsável pelo relacionamento com a Mundial destaca a importância do banco em atuar com agentes autônomos desta qualidade. “Desde o primeiro contato com o time da Mundial Investimentos, ficou claro para mim que essa é uma equipe que tem um excelente alinhamento com a nossa cultura interna. E essa reação positiva dos clientes confiarem no trabalho deles é só mais uma prova disso”, relata Marina.

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