Experiência é, sem dúvida, um dos grandes diferenciais que fazem com que um escritório de assessoria de investimentos tenha sucesso e crescimento. A diversidade de formação e pluralidade na atuação do time, também é outro importante fator. Afinal de contas, esses dois fatores se constituem em bases sólidas para que o profissional do mercado financeiro possa entregar o melhor serviço possível para o cliente final.

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E justamente esses dois pontos podem ser considerados os principais diferenciais do time da Engage, escritório de assessoria de investimentos contratado pelo BTG Pactual. “Nosso time tem uma equipe diversa, com perfis variados e pessoas com experiência profissional de décadas em wealth management e corporate banking”, relata Bruno Leoni, sócio da empresa.

Victor Carneiro complementa que os profissionais da Engage contam com formação profissional inclusive no exterior e, assim, estão qualificados para atuar em solucionar as demandas do cliente final de modo a manter uma visão sobre todo seu patrimônio, oferecendo uma assessoria de investimentos mais completa e em linha com a tradição do banco.

“Nesse ponto, contamos muito com o apoio e a experiência do BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina, reconhecido por fazer grandes negócios, para que possa nos ajudar a oferecer o melhor trabalho possível”, completa o assessor de investimentos. “Queremos atingir o cliente private com um atendimento sofisticado e completo, da mesma maneira como o BTG Pactual já faz há muitos anos. Estamos preparados para oferecer as melhores opções tanto para a pessoa física, quanto para a pessoa jurídica”.

Além disso, o agente autônomo de investimentos destaca que está bastante animado em trabalhar com o BTG Pactual. “É muito bom ver o nível de pessoas que somos atendidos e como o senior management do banco se mostra tão acessível e com contato tão transparente conosco. Realmente foi uma surpresa positiva. Fora isso a experiência e a acessibilidade, ainda contamos com a plataforma do BTG Pactual digital para o cliente fazer seus investimentos”, pontua.

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Outro trabalho interessante destacado pela Engage é sua capilaridade geográfica, com a presença de assessores não apenas na cidade de São Paulo, sua sede, mas também em Belo Horizonte e São José do Rio Preto. “Essa distribuição fora de São Paulo tem como objetivo atender algumas pessoas localizadas em regiões nem sempre tão bem atendidas de modo geral”, afirma Bruno.

Panorama de mercado
Sobre o mercado de assessoria de investimentos, os sócios da Engage concordam que houve um crescimento acentuado desse modelo de atendimento ao cliente em um movimento de disrupção, mas destacam que o foco do escritório é, desde o início, em atender um público mais selecionado e exclusivo. “Não queremos nos tornar o escritório com mais assessores ou com mais clientes, mas sim o que melhor atende clientes que façam sentido para o nosso modelo de negócios”, ressalta Victor.

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