O mercado financeiro é uma área que atrai inúmeras pessoas capacitadas e dispostos a se desenvolverem profissional e financeiramente há muitas décadas. Porém, da mesma forma que vários outros setores, ele vem se transformando muito nos últimos anos. A maneira de lidar com clientes e de ofertar produtos é onde está acontecendo as principais transformações, com uma mudança no antigo modelo de gerente de banco tradicional.

“O que me impulsionou a deixar de ser gerente private para me tornar agente autônomo de investimento foi a oportunidade de estar em um mercado que cresce e atende os clientes com mais qualidade. Como gerente de banco, o relacionamento com os clientes vai ficando mais raro, não há tanta oportunidade para aprofundar os laços”, comenta Rodrigo Moraes, assessor de investimentos da One Investimentos.

O sócio do escritório de agentes autônomos conta que, mesmo trabalhando em um segmento private, ainda assim tinha pouca variedade de produtos de qualidade para ofertar aos seus clientes e mantendo um relacionamento mais distante, com trocas constantes em sua carteira de contatos. “Sentia uma insatisfação em meus clientes e precisava achar maneiras melhores de cuidar das demandas financeiras deles, estando mais próximo e oferecendo mais produtos”, pontua.

Nova Rotina

Como agente autônomo de investimentos, Rodrigo relata que passou a ter uma carga de trabalho até maior do que tinha antes, mas com maior qualidade e com mais prazer em ver seu negócio crescendo cada vez mais. “Tem desafios, mas tem uma liberdade muito grande. As coisas não acontecem por causa de uma ‘ordem lá de cima’, não tenho metas que vão contra o pensamento de alocar sempre o melhor para o cliente, não tenho mais o conflito de interesses que tinha antes”, diz.

O assessor de investimentos ainda conta que, desde o início da One Investimentos, em 2016, o escritório já cresceu substancialmente, o que chamou a atenção de ex-colegas também no segmento private de bancos tradicionais, que ficaram interessados e acabaram aderindo também a este modelo de trabalho. “Sendo um agente autônomo de investimentos você passa a ser um empreendedor no mercado, a trabalhar pelo próprio sonho e isso é muito bom”.

Diferenciais BTG

Rodrigo também comenta que ser um agente autônomo contratado do BTG Pactual tem sido um grande diferencial para atender seus clientes. “A gente tem um serviço melhor para oferecer, não só com bons produtos, mas com a experiência de mais de 35 anos de um banco que já é reconhecido por cuidar de grandes fortunas em wealth management. Nós conseguimos transmitir parte dessa experiência para o cliente e somos a casa onde ele deixa a maior parte de sua carteira concentrada, e não a casa que ele investe buscando diversificação”.

Além disso, o assessor de investimentos pontua que, no BTG Pactual, consegue identificar e atender melhor também as pessoas jurídicas de seus clientes, oferecendo soluções muito mais completas e não só os ativos de liquidez. Quer saber mais sobre como se tornar um agente autônomo de investimentos BTG Pactual e empreender no mercado financeiro? Veja mais informações clicando aqui.

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  1. Srs. Traders do BTG meus parabéns não é atoa que vocês chegaram onde estão, arrebentaram no Dolar hoje, terça feria 13.08.2019.
    saíram de uma posição vendida que ninguém esperava foi de tirar o chapeleta. Parabéns novamente!!!

    Abraços,

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